電器設備制造行業中共中央政治局常委會大會評價:新基本建設、新方位,新能源技術汽車充電樁和特高壓

 惡性事件:政治局強調要加速新能源技術汽車充電樁、特高壓等新基本建設的基本建設進展2020年3月4日中央政治局常務委員召開工作會議,會議指出要加速5g互聯網、大數據中心等新式基礎建設進展。新式基礎建設包含特高壓、新能源技術汽車充電樁、5g通信基站基本建設、云數據中心、人工智能技術、工業物聯網和城際鐵路鐵路和城市公共交通等七大行業。

 充電樁需要量大,銷售市場室內空間千億級別依據我國電池充電同盟數據信息,截至2020年1月末全國性已完工公共性充電樁53.1萬部,個人充電樁71.2萬部,車樁比約為3.5:1,遠遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》整體規劃的1:1。依據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見)整體規劃,到2025年新能源汽車銷售量占汽車銷售量的25%上下,傳統預估新能源汽車銷售量700萬臺上下。以新能源汽車擁有量2000萬臺、車樁比1:1估計,必須的充電樁總數約1880萬部。因為溝通交流樁和直流樁差價大,假定充電樁平均價1.5萬余元/臺測算,相匹配的電池充電機器設備銷售市場室內空間約2800億人民幣。以自行車年用電量2000度電估計,電池充電和消費市場將約400億人民幣。充電樁的加快項目投資將帶動電池充電機器設備要求明顯提升,推動有關全產業鏈企業收益和盈利提高。

 特高壓項目投資有希望加倉加速,帶動全產業鏈要求特高壓做為政府部門逆周期時間增加項目投資的關鍵專用工具,2020年投資有希望加倉加速。依據國網2020年重中之重工作目標,在其中涉及到特高壓一部分主題思想以下:

 (1)年之內審批南陽市~荊門~長沙市、南昌市~長沙市、荊門~武漢市、駐馬店市~武漢市、武漢市~南昌市特高壓溝通交流,白鶴灘~江蘇省白鶴灘~浙江省特高壓直流等工程,加速促進閩粵連接網絡、北京東、晉北、晉中市、蕪湖市特高壓配電站改建、川藏鐵路配套設施等電力網工程項目前期。

 (2)開建白鶴難~江蘇省特高壓直流、華東特高壓溝通交流環網等工程。高品質高效率完工青海省~河南省特高壓直流工程,張北軟性直流電力網工程,蒙百~晉中市、駐馬店市~南陽市、張北~河北雄安、長志站配套設施發電廠送出去等特高壓溝通交流工程。雅中~江西省、陜北~武漢市特高壓直在工程進行預訂里程碑式方案。

 (3)奮力進行青海省-河南省特高壓直流工程導入ppp模式工作中,積板推動白鶴灘浙江省特高壓直流工程導入ppp模式。

 投資價值分析:新基本建設一方面具有“穩項目投資”的功效,產生一部分項目投資帶動功效,可以一部分對沖交易病疫情對2019年經濟發展的危害,另外又能調節產業結構,促進經濟發展新發展理念變換。新能源技術汽車充電樁和特高壓制造行業獲益于新一輪新基本建設的起動,看中技術性優、行業應用累積深的充電樁機械設備生產公司,長期性看中充電樁經營公司,強烈推薦特銳德、科士達;特高壓基本建設獲益標底包含國電南瑞、平高電氣和許繼電氣。

 風險防范:新能源汽車現行政策大跳水