被動(dòng)元器件二季度市場(chǎng)報(bào)告

“2月份全球半導(dǎo)體銷售全面下滑，所有主要產(chǎn)品類別均出現(xiàn)同比和逐月下滑。所有主要區(qū)域市場(chǎng)的銷售額也都有所下降，因?yàn)樵谶^(guò)去三年創(chuàng)紀(jì)錄的收入之后，全球行業(yè)繼續(xù)經(jīng)歷一段銷售放緩的時(shí)期。”

——半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）總裁CEO約翰.紐弗（JohnNeuffer）

受內(nèi)存價(jià)格下調(diào)、電子設(shè)備需求放緩、庫(kù)存修正以及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等綜合因素影響，繼2018年增長(zhǎng)13.7%之后，WSTS已將2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)期，調(diào)整至下降3.0%，但同時(shí)預(yù)計(jì)會(huì)在2020年重新恢復(fù)增長(zhǎng)。

WSTS同時(shí)預(yù)計(jì)，在2019年，內(nèi)存將下降14.2%，所有其他產(chǎn)品預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率在個(gè)位數(shù)以下，包括美國(guó)、歐洲和亞太地區(qū)在連續(xù)二年強(qiáng)勁增長(zhǎng)后將呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

和WSTS類似，對(duì)2019年半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)期持負(fù)增長(zhǎng)態(tài)度的分析機(jī)構(gòu)不在少數(shù)。

（截止目前各研究機(jī)構(gòu)對(duì)2019年半導(dǎo)體市場(chǎng)增量的預(yù)測(cè)，圖片來(lái)源：EBN）

受供應(yīng)提升與需求放緩共同影響，2019年一季度元器件交期顯著下降。半導(dǎo)體產(chǎn)品交期下調(diào)最為明顯，其中分立器件交期改善顯著。

（2019年2月元器件交期報(bào)告，圖片來(lái)源：ecia）

面對(duì)2019年二季度，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)基本處于一季度調(diào)整后的修復(fù)復(fù)蘇期。

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無(wú)源元件——價(jià)格波動(dòng)可能來(lái)源于原材料

（2019年2月被動(dòng)元器件交期報(bào)告，圖片來(lái)源：ecia）

據(jù)ECIA報(bào)告稱，在2018年，全球電容器、電感器、電阻器和其他無(wú)源元件的銷售額增長(zhǎng)了25.2%。這些產(chǎn)品的單位出貨量增長(zhǎng)了16.7%，達(dá)到7.4萬(wàn)億。

ECIA認(rèn)為，在去年，無(wú)源元件特別是某些類型的電容器嚴(yán)重缺貨。預(yù)計(jì)到2019年上半年，這些零部件的需求量仍將保持高位，并可能隨著制造商產(chǎn)能的增加而進(jìn)一步增加。

據(jù)ECIA統(tǒng)計(jì)，在2018年，無(wú)源元件產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格（ASP）上漲了7.3%。

在每個(gè)組件類別中：

電容銷量單位增長(zhǎng)12.5%，美元增長(zhǎng)27.9%。平均銷售價(jià)格上漲13.7%。

電感銷量單位增長(zhǎng)4.6%，美元增長(zhǎng)5.4%。平均銷售價(jià)格上漲0.8%。

電阻銷量單位增長(zhǎng)23.7%，美元增長(zhǎng)41.1%。平均銷售價(jià)格上漲14.0%。

Paumanok ：2019年，無(wú)源元件的價(jià)格波動(dòng)可能來(lái)源于原材料供應(yīng)不足

市場(chǎng)分析公司Paumanok Publications, Inc.認(rèn)為，在2019年， MLCC、片式電阻等批量生產(chǎn)部件的原材料供應(yīng)不足，可能對(duì)其生產(chǎn)及價(jià)格產(chǎn)生影響。

無(wú)源電子元件是原材料密集型元件。大量生產(chǎn)表面貼裝無(wú)源元件所消耗的原材料通常以工程粉末和糊狀物的形式存在。這些粉末和糊狀物構(gòu)成了與電容器和電阻器生產(chǎn)相關(guān)的“可變成本”。

Paumanok Publications，Inc.跟蹤了過(guò)去30年，作為電介質(zhì)和電阻元件消耗的特定陶瓷和金屬的價(jià)格和可用性。下圖顯示了生產(chǎn)無(wú)源元件成本的長(zhǎng)期趨勢(shì)，說(shuō)明了生產(chǎn)無(wú)源電子元件（CRL）所需的主要介電材料、電阻元件、電極或端接材料等主要原料的總價(jià)格走勢(shì)。

（圖片來(lái)源：Paumanok Publications，Inc.）

Paumanok表示，隨著2018年下半年手機(jī)業(yè)務(wù)的意外放緩，被動(dòng)元件原材料價(jià)格有所下調(diào)，但在2019年3月的季度中又再次上漲。

其中，基本金屬材料價(jià)格一直表現(xiàn)良好，但部分價(jià)格在2019年一季度有所上漲，當(dāng)然，這些價(jià)格目前尚未達(dá)到2014年（鎳和銅）的highest水平（見(jiàn)圖2.0）。

（圖片來(lái)源：Paumanok Publications，Inc.）

另一方面，貴金屬和稀有金屬的價(jià)格近來(lái)已被證明出現(xiàn)困境，其價(jià)格上漲已令無(wú)源元件制造商們感到擔(dān)憂。鈀的價(jià)格一直在飆升，在高壓、高頻和高溫MLCC的特殊電子應(yīng)用中，MLCC電極消耗鈀，這也正是目前短缺情況最普遍的產(chǎn)品。另一方面，自2017年以來(lái)，釕的價(jià)格上漲了275%，至今尚未回落，這對(duì)生產(chǎn)厚膜片式電阻器的成本產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。

（圖片來(lái)源：Paumanok Publications，Inc.）

就3月的情況來(lái)看，被動(dòng)元件生產(chǎn)過(guò)程中消耗的大部分材料價(jià)格波動(dòng)有限，但有少數(shù)材料價(jià)格波動(dòng)較大，需要進(jìn)一步研究，其中包括釕、鈀。預(yù)計(jì)將對(duì)2019年部分MLCC和厚膜片式電阻的生產(chǎn)成本產(chǎn)生持續(xù)影響。

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光電器件、傳感器/執(zhí)行器和分立器件：增長(zhǎng)放緩，但仍將創(chuàng)下新銷售記錄

根據(jù)IC Insights新的2019年光電、傳感器/執(zhí)行器以及分立半導(dǎo)體（統(tǒng)稱為O-S-D器件）報(bào)告指出，經(jīng)歷2018年強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年O-S-D的增長(zhǎng)將回落，但光電、傳感器/執(zhí)行器和分立器件預(yù)計(jì)仍將連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的高收入。

根據(jù)該報(bào)告，O-S-D器件的銷售總額在2018年增長(zhǎng)了9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的824億美元。報(bào)告同時(shí)預(yù)測(cè)，O-S-D銷售總額在2019年將繼續(xù)增長(zhǎng)6%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的871億美元。

2019年被動(dòng)元器件市場(chǎng)需求一直疲軟，受到2018年MLCC價(jià)格暴漲的影響下，2019年價(jià)格持續(xù)下降探底。