中國光伏玻璃規(guī)模全球第一自清潔趨勢顯現(xiàn)
光伏玻璃近年來隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了廣泛的應(yīng)用。光伏玻璃的主要應(yīng)用領(lǐng)域為晶體硅光伏組件封裝用蓋板玻璃，以及少量雙玻組件的蓋板及背板玻璃。目前晶體硅光伏組件用蓋板玻璃采用花草白壓花玻璃，或鍍有減反射膜的超白壓花玻璃。
超白壓花玻璃生產(chǎn)采用的是壓延法生產(chǎn)工藝，壓延法是利用壓延機將從窯爐中出來的玻璃液成型，然后進(jìn)入退火窯退火。壓延機的上輥為帶有一定粗糙度的光輥，下輥為帶有各種花紋結(jié)構(gòu)的壓花輥，成型后會在玻璃上形成相應(yīng)的花型結(jié)構(gòu)，而適當(dāng)?shù)幕ㄐ徒强稍黾尤肷涔饩€二次穿過花型面的能量，從而起到增加透過率的作用。一般其成分中三氧化二鐵含量不大于0.015%，由于其很低的含鐵量，太陽光透射比普通玻璃高很多，感官上也更“白”一些，所以業(yè)內(nèi)俗稱其為“超白玻璃”。
超白壓花玻璃的透射比越高，組件的光電轉(zhuǎn)化率越高，發(fā)電量就越多，所以太陽光有效透射比高的超白壓花玻璃格外受到光伏系統(tǒng)和光伏組件廠商青睞。經(jīng)過國內(nèi)外玻璃企業(yè)的努力，各家企業(yè)所生產(chǎn)的超白壓花玻璃的太陽光有效透射比相差不大，多集中在91%左右的范圍內(nèi)，通過改善超白壓花玻璃自身特性來進(jìn)一步加強太陽光透射比的手段已十分有限。
因而，在超白壓花玻璃表面鍍制一層減反射膜成為提高光伏玻璃太陽光有效透射比的有效手段，通常，此方法可以使太陽光的有效透射比大于93.5%，較一般未鍍膜的超白壓花玻璃的透射比提高2.5%左右，光伏組件的轉(zhuǎn)化效率可提高約2%。此項技術(shù)在最初推廣階段行業(yè)內(nèi)爭議較大，主要原因是組件在沙漠、濕熱環(huán)境中，減反膜磨損、剝離失效后，易形成臟污遮光而導(dǎo)致組件輸出功率下降。但隨著鍍膜技術(shù)的不斷成熟，此類問題已基本得到解決，采用鍍膜玻璃的組件即使在沙漠地區(qū)減反膜磨損失效后，也能保持與非鍍膜玻璃組件一樣的輸出功率。目前，鍍膜玻璃已經(jīng)被組件廠商廣泛采用。
產(chǎn)能與技術(shù)向中國轉(zhuǎn)移
鑒于光伏行業(yè)的全球化特點，國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展與國外光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程密不可分，呈此消彼長的態(tài)勢。2006年前由于光伏玻璃的門檻和需求量少，再加上國際經(jīng)濟(jì)形勢極端嚴(yán)峻，國內(nèi)玻璃企業(yè)投資無人問津。在國際上，圣戈班、皮爾金頓、旭硝子、板硝子四家公司基本壟斷市場，造成國內(nèi)光伏組件廠完全依賴進(jìn)口的超白壓花玻璃來做蓋板，進(jìn)口價格一度維持在80元/㎡左右。在高額利潤的帶動下，國內(nèi)壓延玻璃生產(chǎn)技術(shù)重新啟動和發(fā)展，國內(nèi)玻璃廠家紛紛投建超白壓花玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)能得到迅速提升，與此同時，國外企業(yè)處于對資源和成本的考慮，以及面對中國產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品效益初步下滑的擔(dān)憂，國外幾乎沒有擴(kuò)產(chǎn)計劃，并開始將產(chǎn)能與技術(shù)轉(zhuǎn)移至中國。
2006年到2013年期間，國內(nèi)光伏組件的生產(chǎn)主要以出口為主。2013年是光伏行業(yè)供需格局變革的分水嶺，在歐美雙反和產(chǎn)能過剩的壓力推動下，擴(kuò)大光伏產(chǎn)品內(nèi)部需求，提高國內(nèi)光伏安裝量成為國內(nèi)政策的主要驅(qū)動方向。國家推出一系列拉動國內(nèi)需求的政策扶持，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場快速發(fā)展，彌補了海外光伏市場的增速放緩給光伏行業(yè)帶來巨大影響。
國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)在不到十年的時間，從全部依賴進(jìn)口發(fā)展到國內(nèi)同行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格持續(xù)走低進(jìn)入微利階段，企業(yè)規(guī)模化發(fā)展已成共識，從國外進(jìn)口同類產(chǎn)品早已沒有競爭優(yōu)勢，旭硝子、Guardian等國外玻璃企業(yè)紛紛退出光伏玻璃市場。目前據(jù)不完全統(tǒng)計，國外歐洲圣戈班、Interfloat和Ducatt的三條窯爐還在產(chǎn)，窯爐產(chǎn)能均為300d/t以內(nèi)的小型窯爐。我國一些大型玻璃企業(yè)已開始走出去，如信義玻璃在馬來西亞，中建材準(zhǔn)備在尼日利亞建廠。據(jù)統(tǒng)計，2016年1月份我國光伏玻璃出口至日本、美國、歐洲等國際市場的數(shù)量均為12.99萬噸，約占生產(chǎn)總量的三分之一，與去年同比增長7.74%，如將以光伏組件形式出口的光伏玻璃計算在內(nèi)，則出口將遠(yuǎn)超這個比例。與出口相比，2016年1月份我國光伏玻璃進(jìn)口量僅為934噸，還不及國內(nèi)在產(chǎn)窯爐一天的產(chǎn)量。我國作為全球第一的光伏玻璃生產(chǎn)大國已是不爭的事實。
市場供應(yīng)與布局情況
從2006年開始，我國大型玻璃企業(yè)開始介入超白壓花玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域，產(chǎn)能從2010年底的7820噸/日增加到2015年底的22850噸/日，年均增長率達(dá)38.4%，其中2011年增長較快，增長率達(dá)到63.4%；前五家光伏玻璃市場集中度逐步提高，2015年底達(dá)到68.8%；平均單窯規(guī)模從2010年232噸/日增加到2015年底448噸/日，最大超白壓花光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到900噸/日。同時，單位制造成本不斷下降，產(chǎn)品能耗進(jìn)一步降低，生產(chǎn)線環(huán)保配備水平也進(jìn)一步提高；先后開發(fā)了以減反射鍍膜、高透玻璃、一窯多線等新產(chǎn)品、新技術(shù)，綜合成品率達(dá)到了68%，全球市場占有率達(dá)到93%，已成為全球主要光伏玻璃供應(yīng)市場。
中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2015~2016中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》指出，目前光伏玻璃產(chǎn)能利用率有所提高，但依然有大量產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。截至2015年底，超白壓花光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)共計36家，其中在產(chǎn)企業(yè)17家，已投產(chǎn)過的超白壓延玻璃窯爐（不包括普通壓花）有76座窯169條生產(chǎn)線，產(chǎn)能為22850噸/日。
同時報告也指出，光伏玻璃總產(chǎn)能增速有所放緩，在產(chǎn)產(chǎn)能較去年同期有所增長。截至2015年12月底，新建窯爐共計投產(chǎn)2座窯10條生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能1400噸/日，較去年同期下降66.4%。在產(chǎn)產(chǎn)能32座窯102條生產(chǎn)線，產(chǎn)能為14340噸/日，較去年同期增長9%。
需求有放緩趨勢
光伏玻璃隨著光伏行業(yè)的發(fā)展而逐漸發(fā)展壯大，2015年全球新增光伏發(fā)電裝機約53GW，其中我國新增光伏發(fā)電裝機約15GW，同比增長逾40%，占全球新增裝機的四分之一以上。目前主要應(yīng)用的光伏玻璃為未鍍膜超白壓花玻璃以及鍍有減反射膜（AR）的超白壓花玻璃，我國已成為世界上最大的超白壓花玻璃生產(chǎn)國，全世界93%的晶硅體光伏組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。
2015年國內(nèi)光伏玻璃市場整體走勢良好，從第四季度開始受光伏電站搶裝等因素影響，各光伏玻璃企業(yè)訂單十分充足，廠家?guī)齑鎵毫簳r消減，年底光伏玻璃原片供應(yīng)緊張情況引起部分漲幅。
從2015年底開始，AR鍍膜玻璃訂單十分充足，廠家生產(chǎn)計劃排滿，部分廠家為滿足自身訂單需求，控制原片外銷量，在原片供應(yīng)不足的情況下，企業(yè)積極與客戶溝通，努力兌現(xiàn)AR鍍膜玻璃的上漲幅度，部分企業(yè)價格上漲至33元/㎡。隨著各家光伏玻璃廠家窯爐在今年陸續(xù)點火和正常生產(chǎn)，原片采購的緊張局面將逐步得到緩解。從整體上看，部分廠家減少原片的外銷量對原片市場并未造成較大影響。隨著搶裝行情的結(jié)束，后期光伏玻璃產(chǎn)能過剩狀況仍是光伏玻璃行業(yè)將要面臨的主要問題。需要注意的是，在近幾年國家質(zhì)檢總局的抽查中，總有不同企業(yè)不同批次的光伏組件用減反射膜玻璃產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。企業(yè)在選購的時候，應(yīng)充分考慮品牌與質(zhì)量。
未來發(fā)展趨勢
隨著光伏行業(yè)的起伏，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了較大價格變動的歷練和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型發(fā)展過程之后，出現(xiàn)了“兩集中”的現(xiàn)象，即生產(chǎn)區(qū)域集中和規(guī)模化集中。但從窯爐規(guī)模來說，平均單窯規(guī)模從2010年232噸/日增加到2015年底448噸/日，最大超白壓花光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到900噸/日，并將成為主流；單位制造成本不斷下降，產(chǎn)品能耗進(jìn)一步降低，生產(chǎn)線環(huán)保配備水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)集中度仍然進(jìn)一步提高。2015年由于國內(nèi)光伏玻璃市場整體走勢良好，從三、四季度開始受光伏電站搶裝等因素影響，光伏玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，春節(jié)后超白壓花玻璃生產(chǎn)和鍍膜玻璃價格均出現(xiàn)了小幅攀升。于此同時，隨著福建新福興、遠(yuǎn)東光電等新窯點火，中航三鑫、蕪湖信義光伏、金信玻璃等窯爐準(zhǔn)備年內(nèi)點火啟用，光伏玻璃供不應(yīng)求局面將逐步緩解。今后產(chǎn)能過剩和成本控制仍將是國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)需要面對的問題。
隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，光電轉(zhuǎn)換效率在經(jīng)歷了早期迅速提升后，由于已逐漸接近理論極限值，突破性技術(shù)的研發(fā)速度已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)期。在這種情況下，其他因素對組件發(fā)電效率和發(fā)電量的影響逐漸凸顯。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2015~2016中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》中指出，具有防灰、防塵、防污染、易清潔特點的光伏玻璃成為近來業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點之一。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，污染或風(fēng)沙較大的地區(qū)，光伏組件的表面灰塵和污垢使光伏平均發(fā)電效率大幅度下降，頻繁的電站后期維護(hù)和清潔不僅導(dǎo)致我國光伏發(fā)電項目后期損失增加，而且影響組件的使用壽命。
總之，光伏玻璃行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇并存，只有通過自身技術(shù)改進(jìn)、降低成本以及不斷推陳出新，才能得到健康、穩(wěn)定、持久的發(fā)展。
